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市场行情
本周钢材各品种预判(10.27-10.31)

 

 

导读:本周期螺主力合约1505弱势下行,已创新低,再次拉开下跌空间。前20名主力持仓分析,空头加仓力度远大于多头。因房地产、固定资产投资等数据回落速度加快,现货需求整体不足,信贷宽松预期减弱等原因,期螺反弹基础不复存在。此外,美元经过短暂调整后将延续上涨趋势,或加速螺纹等大宗商品下跌。综合判断下周期螺延续下跌的风险较大。

  期螺:本周期螺主力合约1505弱势下行,已创新低,再次拉开下跌空间。前20名主力持仓分析,空头加仓力度远大于多头。因房地产、固定资产投资等数据回落速度加快,现货需求整体不足,信贷宽松预期减弱等原因,期螺反弹基础不复存在。此外,美元经过短暂调整后将延续上涨趋势,或加速螺纹等大宗商品下跌。综合判断下周期螺延续下跌的风险较大。

  原料方面:

  铁矿石:本周铁矿石市场窄幅震荡。前面依靠环保、库存、钢厂产量的炒作拉涨基本宣告结束,本周进口矿矿现货市场成交明显不畅,随下游钢市、钢坯加速下跌,再配合上连铁、期螺弱势不止,下周外矿下跌风险较大,预计将围绕80美元震荡整理。国产矿方面,钢厂虽有意控制内矿采购成本,但受自身库存较低、资金压力等因素影响,执行起来难度较大,短期内供需对峙格局难以改变,预计下周国产矿市场仍保持弱稳运行。

  废钢:本周国内废钢整体主稳,局部下跌20-50,下跌的市场主要是华东二三线小厂及华北唐京律地区。据调研这些市场回落的主要原因是:本月中旬的时候因各地成品材大幅上涨提振,部分小炉抬价补库,然而目前上涨行情已透支了市场实质需求,在无有力的需求支撑情况下,涨价的小炉只能下调收货价。南方地区当前大型钢厂采购价暂稳,所以二三线厂家窄幅上下调整20-50左右的价格很难带动整体行情变动,另加之市场流通货一般,商家低于成本价位出货意愿不强,预计下周南方废钢市场弱稳观望为主;北方地区则因本周钢坯下跌幅度较大影响,厂、商心态有所受挫,现在APEC会议即将召开,河北限产停产的企业名单已经出炉,但是通过跟唐山钢厂沟通时了解到,大多居然表示不清楚或者说没啥影响,所以限产停产政策还有待观察;东北地区现小炉停产比较多,故部分货源流通是个问题,下周回落风险加大,幅度或在30-50。

  钢坯:本周国内钢坯大幅回调,其中风向标市场唐山较上周同期跌120至2460。房地产救市的利好影响逐渐消褪;关于北京APEC会议期间钢厂限产停产的炒作也暂告一段落;同时,临近月末,迫于回笼资金的压力,厂商降价走量的操作成为主流,导致本周钢坯价格持续大幅走低。鉴于下周房地产方面难有更强的刺激政策出台,市场缺乏炒作题材,信心无法重拾,预计钢坯市场继续趋弱运行,风向标市场唐山看跌30元左右。

  生铁:本周生铁市场持稳运行为主,河北、山东部分铁厂因出货不畅售价走低30-50元。目前成品材趋稳,矿石走弱,钢坯大幅下跌,致商家心态不乐观,但因各地铁厂库存压力不大,商家调价意愿不高,故多维稳观望。因矿石后市仍有趋弱迹象,成本支撑乏力,加之需求无明显改善,预计下周生铁市场稳中偏弱运行。

  焦炭:本周市场涨跌互现,西南局部地区价格补跌50元/吨,江苏地区焦炭价格上调15-20;唐山个别焦企欲提涨30元/吨,提涨焦企范围有扩大趋势,具体执行情况有待观察焦钢企业协商结果。APEC会议临近,焦钢企业势必面临限产,将导致焦炭资源区域性供应宽松,倒逼焦价,因此已有焦企提前安排限产计划,部分焦企开工率下降15%左右,并有进一步下降趋势。目前华北钢厂焦炭库存维持在一周左右,接近近年来的最低点,焦化厂限产,钢厂无足够的焦炭储备库存,焦炭现货市场走势强劲,对焦炭价格形成有利支撑;加上本轮涨价呼声力度尚可,后期有可能实现一定形势的上涨 。但APEC会议在即,对焦钢企生产影响程度尚不明朗,故11月初焦炭市场不确定因素偏多。若短期内涨价得不到执行,后期涨价阻力将增大。

  长材方面:

  建材:本周全国建材稳中窄幅上调。主要原因1.钢厂上抬厂价,致下游市价跟涨,且成交尚可,商家心态平稳,加之部分地区规格短缺,进一步支撑市价。主要原因1.临近月底,商家资金压力渐显,抛售现象可能有所增加。2. 前期钢厂集中检修炒作消息提振作用逐步降低,市价多回归理性。3.期螺,钢坯持续走弱,成本端支撑下移,增浓市场悲观氛围。因此,预计下周建材市场弱势整理,幅度在20-30左右。

  管材:管材本周稳中趋弱,跌幅在30-50元/吨。第一,本周原料震荡不定,成品利润薄弱,市场需求乏力,商家多看空后市。第二,目前北材南下区域日渐加速,市场库存有增无减,供需失衡局面难以得到改善,商家多消化库存为主。第三,近期推动管市需求房产方面又面临着巨大去库化 资金压力等问题,从而影响钢市需求,导致市场库存有增无减,商家心态较为消极。第四,十月旺季即将结束,之后的市场成交情况可能会更糟,因此很多商家补货也是少之又少,多按需采货,后期管价涨势难以延续。所以下周管材行情或将小幅下滑,跌幅在30元/吨左右。

  优特钢:本周特钢走势稍显分歧,稳涨跌均有。圆钢方面,报价基本维持平稳,山东小厂及华东、华南部分大厂资源受钢厂检修、资源偏紧影响,商家挺价滋生,价格拉涨20-30元/吨,但受制于需求偏弱,续涨动力明显不足,临近周末,多止涨回稳。工业线方面:继续延续上周南强北弱格局,北方市场在坯料频频弱调,以及成交持续清淡带动下,价格下滑50-70元/吨,而南方市场在货少支撑下拉涨50元/吨左右。鉴于目前整体特钢市场需求表现依旧相对弱势,预计下周涨势难现,或多以稳为主,部分弱调30元/吨左右。

  型材:本周型材市场普遍下行,幅度在80-120之间,唐山价格虽一直在下滑,成交并未下滑很大,出货仍在可控地步,主要原因仍是受钢坯连续下跌原因影响了市场价格;南方市场天气尚好,相较北方市场成交偏好,局部地区仍有20-30幅度涨价,开工相对北方也有所进展,整体稳中有涨。预计下周成品材价格以弱势下行为主,幅度30元左右。

  扁平材方面:

  带钢:本周全国带钢下探为主,影响带钢价格上调的主要因素仍然是下游需求。自上周末钢坯开始下调之后,带钢又开始了新一轮的降价,其中华北主导钢厂累计降110元,华东地区累计降80-110元,华南地区累计降100-120,不难看出华东地区商家挺价意愿强,因为华东地区这块流入市场的资源不多,而现在行情波动较大,商户拿货比较谨慎,操作上又以出货为主,所以在库存上维持平进平出即可,所以整体库存不大,出货压力也不大,商家降价意愿低,但又不得不降价促销。北京APEC会议期间,北京方圆250公里的钢厂及工地停工,供需两弱,所以会议之前北方价格不会有大的涨跌,相比而言,华东、华南地区需求未收到影响,下游正常运行,对带钢的需求一如既往,即使需求不好,低库存尚有一定支撑,所以预计下周稳多降少,降幅10-20元。

  热卷:本周国内热卷市场相对平稳,主流窄幅波动运行,除华北地区天津货少价格小涨,其他地区主流稳中小跌10-40元/吨居多。虽APEC会议即将在北京召开,受此影响北方钢厂停产、检修增多,市场资源供应减少,商家库存压力多不大,但下游需求疲软难改,而加之本周公布三季度GDP增速下滑至7.3%,且关联期货及原料钢坯均下跌明显,受此利空压制,下游刚需用户零星采购,而中间商则消极观望,各地成交均乏力。不过因热轧市价长期低位运行,加之钢厂对11月新政维持平盘为主,资源成本支撑下,商家调价多显谨慎。另外,考虑临近月底,资金压力趋紧,市场松动走货操作将增多,预计下周热卷弱势盘整,整体跌幅30元/吨内。

  中板:本周全国中板市场涨跌稳互现,其中华北地区由于敬业钢厂检修,17-27号均不发货,导致石家庄中板价格小涨30,其他城市价格小幅震荡10,华东地区由于马钢的新价小幅上涨10,钢厂挺价意愿好转,以及部分城市资源较少,使本地区中板市场价格以稳为主,但由于需求不足,部分城市价格下调10-30,华中地区以涨为主,幅度10-30,主要原因是本地资源有限,库存较少,华南地区由于下游按需采购,成交不畅,导致大部分城市价格普跌40-60。从目前整体情况来看,房地产行业虽现利好,但是最新公布的经济数据并不理想,且政府也无意出台重磅刺激措施,市场需求难有实质性拉动因素,加之考虑进入月末,商家资金压力增大,因此预计下周中板市场窄幅震荡,幅度10-30之间。

  冷轧:本周冷轧价格稳中趋弱,整体成交依旧不佳:华东市场近期电话询单量日渐减少,且冷板资源供应充足,部分主导钢厂冷板成交价已经逼近3800元/吨;华北市场库存得到一定的补充,部分短缺资源得到缓解但这也增加了供应的压力,商家也担忧价格会出现下滑;华南市场1.0mm厚冷卷比较紧缺,其他规格供应充足,且在期螺再度震荡寻底后,商家心态实难言乐观。综合考虑临近月底资金压力骤然升级,商家套现欲望增强,且下游需求一时也难有放量,同时11月主导钢厂出厂价以下调为主,成本支撑减弱,故预计下周冷轧价格或稳中偏弱整理,幅度在30元/吨左右

  钢厂检修:近期国内各钢厂板材与建材产线开工情况略有不同。其中建材由于前两周的大幅上涨行情,钢厂生产意愿明显提升,加之河北APEC会议限产尚未开始,国内建材产线开工率始终保持较高水平;另一方面,板材由于始终处于下跌行情,其产线盈利能力下降明显,除冷轧产线始终保持一贯的高开工率外,中板及热卷产线检修情况较9月相比均明显增多,后期产量或有一定下降。总体来看,目前国内钢材市场供给量稳中略有回落,幅度较小,但考虑到因北京APEC会议11月初河北钢厂大规模的限产,届时产量或有较明显下降。